SWING TRADE: ENTENDA COMO FUNCIONA ESSA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE ATIVOS
Swing Trade pode ser uma boa opção quando se tem disposição de aprender e tolerância ao risco. Contudo, ele não deve ser encarado como uma aposta e muito menos ser operado sem conhecimento.
Swing Trade: entenda como funciona essa estratégia de negociação de ativos. Se você se interessa pelo mercado financeiro, muito provavelmente já ouviu ou leu em algum lugar a expressão “swing trade”.
Neste artigo, vamos esclarecer:
- O que é Swing Trade;
- Como o Swing Trade é usado;
- Como ganhar dinheiro com Swing Trade;
- Quais são suas diferenças se comparado com outras estratégias de mercado.
Portanto, caso você esteja curioso para entender detalhadamente o que é Swing Trade e vários outros pontos sobre a temática, não deixe de ler até o final, temos certeza que vai agregar muito no seu conhecimento.
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O que é Swing Trade?
O Swing Trade é uma metodologia de negociação que visa lucrar no mercado de capitais ao comprar ativos e mantê-los por um dia, alguns dias ou semanas, até que atinjam uma posição esperada e possam ser vendidos com uma margem de lucro previamente definida.
Dessa forma, o Swing Trade funciona como uma espécie de meio termo entre os investimentos buy and hold, ou seja, investimentos que objetivam lucros no longo prazo, e os day trade, os quais objetivam lucros no mesmo dia, em curtos e curtíssimos prazos.
Para alguns, o Swing Trade une o melhor dos dois mundos, por não exigir atenção exclusiva ao ponto de considerá-lo como uma profissão (como o day trade), mas ao mesmo tempo permitindo que se realizem ganhos em operações com prazos bem menores se comparadas com a estratégia buy and hold.
O que é Swing Trader?
Swing Trader é o nome que o mercado dá ao investidor que adota o Swing Trade como estratégia de negociação.
Assim, swing trader é o investidor que negocia ativos nos mercados de capitais em questão de dias ou semanas, visando lucros sobre a valorização desses ativos. Essas expectativas de ganhos baseiam-se em tendências de mercado.
É melhor fazer Day Trade ou Swing Trade?
Day Trade
Só o próprio investidor pode responder a esta pergunta, mas podemos ajudá-lo a decidir esclarecendo algumas questões.
Primeiramente, devemos lembrá-lo que os especialistas no mercado de capitais consideram o day trade como uma profissão, uma vez que o profissional precisa fazer as negociações com uma precisão temporal rígida, dedicada e quase absoluta.
Desse modo, o day trader precisa analisar o mercado ponto a ponto e estar sempre atento às menores oscilações, estar atento às notícias que envolvem o mercado financeiro. Assim, eles podem decidir se terão lucros ou prejuízos naquele dia. Sendo assim, para quem não pode dedicar uma quantidade de tempo considerável para acompanhar o mercado, essa estratégia pode significar prejuízo.
“É importante ressaltar que 95% dos investidores perdem dinheiro nesta modalidade de operação”
Swing Trade
Os swing traders se expõem menos aos riscos, já que o horizonte temporal em que operam é maior, aumentando as chances de valorização do ativo. Mesmo que o trader tenha errado numa análise, por exemplo, basta esperar algum tempo a mais, as vezes dias para que o ativo volte ao preço de entrada, e dali continue a tendência já com lucro garantido.
Mesmo que, de início o day trade lhe fascine, uma boa dica é iniciar no Swing Trade, pois, oferece menos riscos, ganhos rápidos se comparado com buy and hold, tendo possibilidade de fazer algumas operações de Day Trade (finalizando no mesmo dia aumentando o capital entre 2% a 4%), quando a operação possibilitar e as condições estiverem favoráveis.
Um excelente ganho diário dependendo do capital empregado. Lembrando que qualquer capital pequeno vai se tornar um grande capital no futuro, conforme o tempo passa! O Swing Trade é uma modalidade que se opera quase sem risco, se comparado ao day trade. Fica a dica!
Diferença entre Day Trade e Swing Trade
A diferença básica é o horizonte temporal em que as negociações são feitas, visto que o objetivo de ambos é ganhar sobre a valorização de um determinado ativo.
No Day Trade, realiza-se várias operações no mesmo dia, esperando um saldo positivo ao comprar os ativos em um valor e vender por outro valor maior. No entanto as dificuldades para analisar são imensamente maiores, já que a análise é feita num gráfico que apresenta as oscilações de todas as ações disponibilizadas na bolsa! Enquanto um ativo está em alta o outro está em baixa! O gráfico fica uma loucura e com muitas oscilações, dificultando acentuadamente as interpretações.
Já no Swing Trade o trader analisa um gráfico no qual está representando uma única ação especifica. Exemplo: Vale, Petrobras, Gerdau e etc… Um gráfico para cada ação.
O objetivo do Swing Trade é o mesmo, porém, em condições mais tranquilas, pois as operações podem levar um pouco mais de tempo. No entanto, elas podem ser encerradas no mesmo dia (se as condições forem favoráveis), no dia seguinte, ou chegar a semanas, até que seja alcançado o objetivo da operação em andamento. Por isso, os riscos das operações são bem menores e, com uma boa noção de Análise Técnica é possível se sair bem em quase todas as operações.
Falando-se de números, é relativamente fácil aumentar qualquer capital em 20% a 40% mensalmente, pequeno ou grande, não importa o valor!
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Ganhar dinheiro com Swing Trade
Para ganhar dinheiro no mercado de capitais, é preciso conhecimento para aproveitar as oportunidades e analisar corretamente os ativos (ações) com maior potencial de lucro. Por isso, você deve estudar as estratégias de Swing Trade antes de começar a operar.
Para isso é muito recomendável estudar e dominar Análise Técnica (Análise Gráfica), pois é através desse conhecimento que você vai conseguir detectar as oportunidades de compra e venda de ativos, tendo mais assertividades em suas decisões. Detalhe: Ativos, papeis, ações se refere ao mesmo assunto.
Como operar no Swing Trade?
Para performar bem como swing trader, é preciso escolher adequadamente as ações, o momento certo para comprar e também, o momento certo para vender. Por conta disso, o principal conhecimento que você deve ter, está na análise técnica avançada (análise gráfica) como citamos logo acima. Lembre-se disso: a análise técnica avançada envolve gráficos e alguns indicadores.
São muitos os indicadores que um trader pode utilizar para analisar o mercado, suas tendências e probabilidades. No entanto, basta a junção de 4 ou 5 indicadores importantes e indispensáveis para se ter um parâmetro mais assertivo, com entradas mais seguras.
Dentre os diversos indicadores existentes, o preço das ações e o volume de negociação são os mais relevantes.
É importante saber que essas combinações de indicadores são chamadas de Setup.
O swing trader bem-sucedido consegue identificar as rupturas gráficas e oportunidades de compra ou venda, de acordo com as informações extraídas dos gráficos pelo setup que está a utilizar.
Assim, a base para ganhar com Swing Trade está na capacidade de interpretação correta dessas tendências de mercado, além de saber se elas são de alta, baixa ou neutra. E em que horizonte temporal são esperadas: curto, médio ou longo prazo.
Para uma Análise mais assertiva, certos indicadores são mais utilizados, veremos alguns logo abaixo.
Melhores indicadores para Swing Trade
IFR – Índice de Força Relativa:
Funciona como um termômetro da disposição do mercado em continuar em uma mesma tendência. Variando entre 0 e 100, ele indica se ainda há margem para que o ativo continue subindo, caindo ou se a região já está saturada.
Bandas de Bollinger:
Têm como objetivo prever a volatilidade do ativo, a fim de indicar se o mesmo está sobrecomprado, estável ou sobrevendido.
Médias Móveis Exponenciais:
Mostram a direção atual dos preços de uma ação. Funcionam também como filtros de ruído, entretanto, não objetivam prever a direção futura dos valores do ativo.
Candlesticks de reversão:
São marcadores que avisam aos traders quando alguma mudança na tendência de mercado pode ocorrer de acordo com o comportamento do mesmo.
Melhores ações para Swing Trade
Afirmar categoricamente em quais ações investir para ter bons resultados em trades é uma tarefa difícil, já que depende de uma série de análises, como dito anteriormente.
As melhores ações são aquelas que – ao passarem pela sua Análise Técnica, após estudar bastante o mercado e obter conhecimento de como aplicar as técnicas para operar Swing Trade – apresentem uma tendência de mercado de alta no horizonte temporal esperado.
Na figura abaixo vemos um exemplo claro de um ativo com tendência de alta marcado em linhas amarelas:
Estratégias de Swing Trade
Existem inúmeros indicadores para Análise Gráfica, cada trader desenvolve formas de conectar essas informações de modo a melhorar os seus trades. Como dito acima, essa conexão de indicadores chama-se Setup
Quanto mais conhecimento você adquire e quanto melhor você domina os indicadores, para ter um parâmetro mais completo da situação dos ativos analisados, mais segura será sua opinião sobre a tendência de mercado em questão.
Dessa maneira, começar operando por simuladores é uma boa estratégia inicial para quem está começando em Swing Trade no mercado de renda variável.
Plataformas para Swing Trade
Existem inúmeras plataformas para operar swing trade com simulador e também operação real. As mais populares e conhecidas entre os investidores são: Home Broker, ProTrader, ProfitChart, Tryd Pro e Meta Trader 5.
Home Broker
É a mais simples em termos de ferramentas, indicada para traders iniciantes e pequenos investidores, que podem utilizá-la em conjunto com as demais.
ProTrader
É uma das plataformas mais completas do mercado, uma vez que objetiva ser a única ferramenta utilizada pelo trader em suas negociações.
Para os traders iniciantes, existe a versão gratuita com menos funcionalidades, mas ainda assim bem completa para as necessidades de quem está começando.
ProfitChart
Oferece 200 indicadores diferentes que podem ser analisados nos mais diversos períodos de tempo, além de disponibilizar ferramentas especiais para Swing Trade.
Tryd Pro
Diferentemente das demais, não é indicada para iniciantes e é mais amplamente utilizada por profissionais e scalpers (traders que fazem operações de curtíssimo prazo, como segundos e minutos).
Meta Trader 5
É largamente utilizada em todos os países do mundo, principalmente no mercado de Forex, ou seja, compra e venda de moedas.
Imposto de renda em Swing Trade
Operar como swing trader garante ao investidor uma margem não tributável de vendas de ações de até R$ 20.000,00 no mês.
Assim, ao vender ações na modalidade Swing Trade, o investidor pode negociar um limite isento de IR mensal de R$ 20 mil.
Caso negocie outros ativos (ETFs e opções, por exemplo), deve pagar o IR sobre essas negociações independentemente do limite citado, uma vez que o mesmo só se aplica a ações.
Se for o caso de negociar um valor maior que o limite citado, o investidor terá que recolher, a título de IR, 15% do lucro das operações e fazer o pagamento através de DARF.
Vale ressaltar que isenção no pagamento do IR não significa desobrigação em declarar os lucros obtidos nas operações.
Então, mesmo não pagando o imposto, as variações patrimoniais devem constar na declaração de imposto de renda.
Planilha Swing Trade
Muitos traders gostam de gerenciar os riscos de suas posições através de planilhas. Alguns modelos estão disponíveis para serem baixadas na internet.
Eles são editáveis e atendem a diferentes necessidades, mas, no geral, seus campos são referentes a informações da operação, relação entre risco e ganho, além do gerenciamento de risco.
Cuidados ao operar no Swing Trade
Como toda operação em bolsa de valores, o Swing Trade exige alguns cuidados, pois essas são operações de risco um pouco maior do que apenas a compra de ações.
Por isso, é importante que você preste atenção em alguns aspectos:
- Sempre tenha uma estratégia ao operar, é isso que vai te dar a segurança de saber o que está fazendo, em vez de transformar a operação em uma aposta;
- Defina, sempre, stop loss e stop gain para não se deixar levar pela emoção na hora de comprar ou vender um ativo;
- Busque ajuda profissional de analistas CNPI-T para aprender cada vez mais sobre o mercado e suas estratégias;
- Entenda como funciona a plataforma de sua escolha e pratique nos simuladores antes de partir para operações reais.
Conclusão
Swing Trade pode ser uma boa opção quando se tem disposição para aprender, além de tolerância ao risco.
Contudo, não devemos encará-lo como uma aposta e muito menos operá-lo sem conhecimento.
Lembre-se que o que está sendo investido é seu patrimônio, o qual foi construído com muito esforço por você.
Nesse sentido, seja qual for o modo como escolher operar junto ao mercado de capitais, o principal é estar preparado e sempre buscando novos conhecimentos.
Ademais, caso queira ter mais dinheiro para investir mensalmente, a sugestão é que você utilize um app de gerenciamento financeiro.
Ao fazer isso, você controlará seus gastos de uma maneira mais eficiente, descobrirá quais são suas maiores despesas e poderá cortar o que for desnecessário.
A partir daí, poderá economizar mais e terá condições de direcionar esses valores para os seus investimentos, o que facilitará a conquista dos seus objetivos financeiros.
Para conseguir ganhar dinheiro com Swing Trade você deve conhecer e dominar as estratégias e Setups antes de começar a operar. Para isso é muito recomendável estudar Análise Técnica Avançada (Análise Gráfica), pois é através deste conhecimento que você conseguirá detectar as oportunidades de compra e venda de ativos, tendo mais assertividades em suas entradas de compra e venda de ações.
Fica a dica!
